Moduł CDN OPT!MA Serwis dedykowany jest dla firm
zajmujących się działalnością serwisową. Umożliwia
rejestrację zdarzeń dotyczących zleceń serwisowych. W
module można :
• rejestrować wszystkie przyjmowane w firmie zlecenia
serwisowe (zrealizowane i "w toku"),
• harmonogramować zadania i rejestrować wykonane
czynności (zlecenia są albo od razu przydzielane
konkretnemu serwisantowi, albo trafiają do kolejki
zgłoszeń oczekujących skąd serwisanci pobierają je dla
siebie - w zależności od zasad obsługi serwisu w danej
firmie),
• rejestrować historię realizacji napraw (wraz z
rejestracją czasu trwania) oraz wykorzystanych części,
• bezpośrednio z poziomu zlecenia wystawić fakturę/
paragon na wykonaną usługę,
• w przypadku zleceń związanych z wyjazdem do Klienta
istnieje możliwość zarezerwowania czasu - będzie to
widoczne w terminarzu operatora
Moduł CDN OPT!MA Serwis może współpracować z modułem CDN
OPT!MA Faktury (w zakresie wystawiania faktur) oraz z
modułem magazynowym CDN OPT!MA Handel (w zakresie
pobierania części z magazynu). Jednak moduły te nie są
wymagane do funkcjonowania modułu serwisowego (jeżeli
Użytkownik nie posiada modułów handlowo-magazynowych to
funkcje przekształceń do dokumentów handlowych i
magazynowych nie będą dostępne).
Użytkownik może określić sposób, w jaki ma być
realizowana przez serwisanta dana czynność. Do wyboru są
trzy możliwości:
• niezależna - czynność, która może być zrealizowana w
dowolnym momencie w trakcie realizacji zlecenia,
• po wykonaniu poprzedniej - czynność, która może być
zrealizowana dopiero gdy czynność poprzedzająca ją na
liście zostanie wykonana,
• wg terminu - czynność, która może być zrealizowana w
podanym terminie.
W przypadku czynności wykonywanych w podanym terminie
istnieje możliwość zarezerwowania czasu w terminarzu
konkretnego operatora.
Na potrzeby obsługi modułu CDN OPT!MA Serwis należy
utworzyć dedykowany magazyn serwisowy, na który mają być
przesunięte części potrzebne do realizacji zlecenia (np.
w firmie remontowo- budowlanej każda budowa może mieć
odrębny magazyn serwisowy, na który będzie tworzyła
zlecenia serwisowe i przesuwała potrzebne do budowy
materiały). Pobierając części operator może zdecydować,
które z nich mają być fakturowane, a które pozostają
kosztem serwisowym i będą rozchodowane dokumentem
wewnętrznym RW.
Dla potrzeb kosztorysowania można wyliczyć wartość netto
i brutto dla czynności (usług) i części określonych na
formularzu zlecenia.
Wraz z zamykaniem zlecenia Użytkownik ma możliwość
tworzenia dokumentów handlowo - magazynowych. Ogólnie
fakturowanie zlecenia polega na tworzeniu:
• dokumentu RW na części nie podlegające fakturowaniu,
• dokumentu WZ na części podlegające fakturowaniu,
• dokumentu FA/ PA, zawierającego części z dokumentu WZ
oraz wszystkie usługi cennikowe z zakładki czynności.
